Hernan Cortés décide d'aller à Tenochtitlan afin d'y rencontrer l'empereur aztèque Moctezuma II. Aidé la Malinche qui deviendra sa maîtresse et dont il aura un fils, Cortés laisse croire aux Aztèques qu'il est un émissaire de leur dieu Quetzalcoatl.
Les Aztèques sont en effet très impressionnés par les chevaux et les canons des espagnols et les considèrent comme des divinités.
Des ambassadeurs de Moctezuma viennent lui offrir des cadeaux précieux ce qui ne fait qu'attiser l'avidité de Cortés.
Afin d'éviter les désertions, il fait détruire les navires et entraîne sa troupe vers l'intérieur des terre en direction de Tenochtitlan.

En route, ils doivent combattre des tribus hostiles. Mais grâce à leur armement, les espagnols sont vainqueurs et obligent les vaincus à devenir leurs alliés.
L'entrée dans la capitale aztèque a lieu le 8 novembre 1519.
Moctezuma accueille Cortés comme un dieu et se soumet à la couronne d'Espagne.